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Notre offre
Services de la planification financière et fiscale
 

Des experts à votre écoute

Vous aimeriez prendre des décisions éclairées pour atteindre plus facilement vos objectifs, mais vous n'avez peut-être pas réalisé la complexité de votre situation financière et fiscale?

Notre équipe de planificateurs financiers et de fiscalistes peut vous aider à prendre des décisions stratégiques, tout en tenant compte de votre situation, de vos priorités et de vos besoins.

Un accompagnement personnalisé

Notre service de planification financière et fiscale vous procure un accompagnement personnalisé, qui s'inscrit dans un processus rigoureux selon le mandat que vous nous confiez, qu'il s'agisse de :

- tirer le meilleur parti de votre fiscalité
- préparer votre retraite
- organiser votre succession
- prévoir l'avenir de votre entreprise

Des recommandations qui évoluent avec vous

Nos recommandations  :

- s'appuient sur des projections et des scénarios chiffrés
- comportent des volets financiers, fiscaux, juridiques et de protection
- peuvent évoluer au fil de votre vie ainsi qu'en fonction de la conjoncture économique

Vous pouvez valider vos choix actuels et en identifier d'autres pouvant répondre à vos besoins. Nous pouvons vous accompagner dans leur mise en œuvre et, si vous le souhaitez, agir en coordination avec les professionnels de votre choix.

 

  • Planification fiscale

    Planifier pour tirer le meilleur parti de votre fiscalité

    Pouvez-vous évaluer la pertinence de vos choix en matière de fiscalité? Savez-vous comment vous conformer aux lois et aux règlements tout en réalisant d'importantes économies pouvant accroître votre patrimoine personnel ou d'entreprise?

    Le service de planification fiscale vous permet  :

    - de mieux évaluer les impacts fiscaux de vos décisions financières et
    - d'y apporter des actions correctrices pouvant pallier d'éventuels risques

    Une approche globale adaptée à votre situation

    Notre approche globale couvre tous les aspects de votre vie financière afin que vos décisions en matière de fiscalité soient particulièrement adaptées à votre situation et à vos objectifs particuliers.

    Nous pouvons vous accompagner dans la mise en œuvre de votre planification fiscale et, si vous le souhaitez, agir en coordination avec les professionnels de votre choix.

 

  • Planification de la retraite

    Planifier pour préparer votre retraite

    Quelles décisions devez-vous prendre aujourd'hui pour vivre la retraite que vous souhaitez lorsque le moment sera venu?

    Notre service de planification de la retraite  :

    - vous aide à préciser vos objectifs
    - vous propose différents scénarios qui s'appuient sur des projections financières à long terme
    - vous dote d’un plan d'action personnalisé et concret pour guider les décisions que vous prenez aujourd'hui afin de mieux préparer votre retraite

    Un accompagnement personnalisé

    L'accompagnement dont vous bénéficie :

    - tient compte de votre situation personnelle, professionnelle et familiale
    - vous offre des recommandations et des conseils spécifiques permettant d'identifier les sources de revenus sur lesquelles vous pourrez compter pour votre retraite

    Si vous le souhaitez, nous pouvons vous accompagner pour la mise en œuvre des recommandations de votre planification de la retraite et, s'il y a lieu, agir en coordination avec vos professionnels de votre choix.

 

  • Planification successorale

    Planifier pour organiser votre succession

    Quelle est la meilleure façon de léguer vos biens à vos héritiers?
    Qu'en est-il de votre situation successorale? Est-elle complexe, particulièrement si vous souhaitez protéger les vôtres ou réduire leur fardeau fiscal?

    Lorsque vous faites une planification successorale :

    - vous bénéficiez d'une analyse exhaustive de votre situation et de votre patrimoine
    - nous examinons avec vous les différentes possibilités que vous pourriez envisager pour vous et les vôtres

    Le soutien d'une équipe d'experts

    Grâce aux recommandations de notre équipe multidisciplinaire, vous aurez en main un plan d'action concret, auquel vous pourrez vous référer pour la rédaction de votre testament ainsi que pour définir les modalités de liquidation de votre succession, conformément à vos volontés.

    Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi compter sur l'expertise de Fiducie Desjardins pour faciliter la liquidation de votre succession ou pour agir comme gestionnaire d'une fiducie testamentaire.

 

  • Planification corporative

    Planifier pour organiser l'avenir de votre entreprise

    Avez-vous préparé votre relève à la tête de l'entreprise que vous dirigez? Savez-vous comment s'effectuera le transfert, ou la vente, des actifs que vous y détenez?

    Ces questions demandent réflexion et elles sont examinées dans le cadre d'un processus rigoureux par l'équipe multidisciplinaire de Fiducie Desjardins. L’équipe élabore avec vous une démarche de planification corporative qui tient compte de vos enjeux d'affaires, familiaux et personnels.

    Des interventions stratégiques

    Vous aurez en main un plan d'action et des recommandations qui :

    - faciliteront la mise en place d'interventions stratégiques et
    - vous permettront de préparer l'avenir de votre entreprise, dans son contexte et selon vos objectifs

    Au besoin, nous pouvons vous accompagner dans l'implantation des recommandations de votre planification corporative et, s'il y a lieu, agir en coordination avec des professionnels de votre choix.

 

   
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